当世界稀土市场消费及行业动向分析

世界稀土市场消费及行业动向分析

【铝道】根据Lynas,Molycorp等中国以外的稀土生产商以及Roskill调查公司报告概略如下。

Lynas认为，磁石所用的Nd/Pr的需求可能从2014年的25千吨以年增长为9%增长到2020年的45千吨。磁石、镍氢电池以及汽车尾气催化剂预计有很大的增幅。从单个元素来看Nd/Pr,Dy预计到2020年供给不足而Ce,Y等可能供给过剩。

Molycorp预计，稀土的用途有两大变化。一是因为Nd-Fe-B磁石中的Dy/Tb使用量消减使得重稀土类的供给不足得到缓和，Nd-Fe-B磁石则在不同领域广泛使用。第二个变化是因为从荧光灯向LED灯的转换，Y,Eu,Tb的需求大幅减少。在2014年至2017年期间，磁石稀土需求预计增长%，稀土合金增长%，而玻璃添加剂，陶瓷预计迎来较低增长，荧光体的增长预计为0%。

Roskill则认为，在供应方面，中国依然保持着全世界80%的稀土供应来源，因为国内高附加值的政策，产商整合归并以及出口征税等造成国内外双重价格制度。今后关注中国市场是相当必要的。此外，除了中国以外的稀土生产国也日益增加。至2018年的需求预测：触媒稀土、磁石稀土较多增长35千吨，合金稀土约增长20千吨，玻璃、陶瓷、荧光体等所需稀土为10千吨左右。到2018年的增长率，预计陶瓷所需稀土为7%，磁石和触媒稀土年增长率为6%。

2.焦点：中国形势

在2014年10月31日泛亚有色金属交易所开始了DyTb的氧化物交易。因中国的反贪政策，新的对外政策以及军事扩张等，根据泛亚有色金属交易所以及SMM的观点得出以下结论。

在过去的五年间中国的稀土需求在80千吨左右。在磁铁、汽车尾气催化剂以及研磨剂所需的稀土需求有增长外，贮氢合金(镍氢电池的负极)和荧光体所需的稀土有减少趋势。

在今后到2018年期间，稀土磁铁的生产量预计年增长7%,为此Nd/Pr的消费量可能有所增加，但Dy因为价格高企且有供给不确定的因素，像Nd/Pr那种程度的增长应该不可期待。

贮氢合金，过去5年间其年度减少14%，今后因混合动力车和电动汽车被赋予希望，预计年度减少率为3%左右。为此，La、Ce的消费量预计会有所下降。

荧光体所需稀土年度减少预计为8%。2018年照明行业份额预计为LED占75%，而荧光灯占25%，所以Y、Eu消费量会大幅下降。

随着汽车生产量的增加，汽车尾气催化剂预计增长9%，但是随着技术革新，研磨剂所需的稀土预计减少3%。在这两个领域，La，Ce的需求预计都会增加。

综上所述，预计2018年磁铁所需元素(Nd/Pr)会供给不足，其它用途元素(Ce，La，Y)供给过剩。

3.回收等生产技术

HYDROMETAL从2005年开始着手稀土回收。首先从欧洲的稀土素材制造厂的各种稀土残渣中回收稀土。其中一个是从使用完的研磨剂中回收稀土，另一个是从复合氧化物中回收稀土、铁、钴等。

使用完毕的研磨剂中Ce(含量%)，La(含量%)，其它杂质锌，铁，铅的含量为%，硅石含量为%。为了解决这一问题，把使用后的研磨剂浸泡在硝酸和过氧化氢混合液中，利用不溶性提取二氧化硅，随后将剩余液体中加入草酸，较后提取草酸盐。草酸盐中的杂质浓度可以控制在0.1%以内。

复合氧化物的切削屑是Nd2O3，Sm2O3，Pr6O11含量为5～10%，Dy2O3含量为1～2%、Fe,Co的含量为%、硅石含量为5～10%。与从使用完后的研磨剂中回收处理一样，把硝酸换成了硫酸进行处理。从2005年开始回收工作，至今约对6000吨稀土原料(稀土含有量1600吨)进行了处理。

4.稀土磁铁(风力发电，粘结磁铁)

着手于风力发电的西门子公并可能引发振动或管路泄漏司在风力发电领域特别是海上DD(直接驱动)型风力发电的开发具有优势。DD型与齿轮驱动型相比在发电效率上更有优势。此外，所用部件约减少一半的同时，使总重量减少了30%。

对于DD型风力发电钕磁铁必不可少。为此，必须形成稀土稳定供给的体制。Lynas，Molycorp是中国以外的极其重要的资源供给源。西门子作为生产商必须考虑稀土购入时的价格。一方面对于重稀土(Dy)的使用量正在努力消减，虽然现在仍在努力开采Dy，但未来需要Dy的量并不那么多。

今后西门子的风力发电设备目标每机子达到6MW的规模，旋转直径为154米，公司会就其效率化进行更专业的研发。

5.世界消费动向

从中国稀土成品生产商到颜料，橡胶添加物，电子产品添加物以及特殊研磨剂所需要消费的稀土硫化物来看，稀土消费动向预计如下：转向LED的荧光体所需稀土(Y，Eu，Tb)的需求会减少，预计到2030年会减少65%，以下就稀土需求、进口、回收利用、元素替代以及汽车所需的Dy元素常见故障4： 锤回位不正常、Ce(汽车尾气催化剂)等今后的决议要求限制使用可致癌、易致使有机突变、有毒再生或具有干扰荷尔蒙功能的物资需求动向做以下研究。

研磨剂用途已经做到替代氧化锆，在磁铁用途方面Dy的使用量在不断削减。此外，荧光体的用途，已从荧光灯慢慢转向LED灯，需求在不断减少。在回收工作方面，磁铁工程除了废料的回收之外，没有特别的进展。

今后的市场动向观点分为两种，悲观者认为无法消除稀土供给的不稳定性质，若汽车行业离开了稀土可能引发安全事故，乐观一方则认为可以推进稀土供给的多元化，特别是寻找轻稀土的新用途，这样可以保证价格的安定。

2013年触媒稀土占全部稀土消费量的23%为25.5千吨，占较大数目。从地域来看，中国占了约50%，美国占了约20%。从用途来分，汽车尾气催化剂占比34%，石油精制所需的FOC为60%。触媒稀土世界需求从2000年到2013年期间年增长率其次为3%，其中中国的年增长率达到了14%。

石油精制所需的FOC稀土消费量为15250吨，其中94%为La，6%为Ce。

汽车尾气催化剂的稀土消费量为8750吨，其中Ce含量占据%，其余为La，Nd。在稀土价格高涨时，Ce等占原料费比例较低(PGM在原料费中占比较大)，因为使用量不多，所以寻找替代物的工程也没有推进。今后伴随着汽车生产量的增加，稀土使用量也会增加。

从以上情况判断，触媒稀土的需求预计从2013年的25千吨会增长到2020年的37千吨。从稀土的整体需求来看，不同用途的稀土需求细目不会发生很大变化。稀土的整体需求是氧化物在2020年的需求会达到168250吨，其中中国需求为120750吨。

结束语

今后稀土方面的需求预计为，磁铁材料的Nd/Pr(Dy)的需求会增加，但与之相反荧光体所需的Y，Eu，Tb等需求会减少。此外，特别是La，Ce等的新用途开发也被寄予希望。