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南京证券投行业务渐入佳境

发布时间:2021-01-07 21:38:57 阅读: 来源:换热器厂家

9月3日,由南京证券主承销和保荐的广东超华科技股份有限公司(002288)在深圳证券交易所中小企业板上市。南京证券总裁步国旬表示,将以超华科技发行上市为契机,进一步向广大投资者展示南京证券的良好形象和专业品质,勤勉尽责、诚实信用,更好地发挥企业与投资者之间的桥梁作用。 连续19年实现盈利创证券业奇迹

南京证券成立于1990年10月,是江苏省第一家专业证券公司,注册资本17.71亿元,拥有主承销商、保荐机构、经纪、自营、客户资产管理、同业拆借市场成员、期货IB等业务资格。长期以来,南京证券秉承"稳健合规、诚信守节"的经营理念,围绕"规模适度、平台完整、业绩显著、特色鲜明"的战略目标稳健经营,经营效益长期稳定,资本规模稳步扩张。历经资本市场牛熊起落,南京证券自成立以来连续19年实现盈利,创下中国证券界的一个奇迹。更为骄人的是,近三年来,公司利润指标在全国100多家证券公司稳居中上游水平,正以中小券商的身姿逐步跻身证券业第一方阵。

2005年9月,南京证券成为全国首批通过证券业协会评审的七家规范类证券公司之一,并于2007年7月成为创新类证券公司。2005年12月,南京证券正式托管西北证券,成为首家托管高风险类券商的规范类证券公司。2006年5月,南京证券收购西北证券的证券类资产,将营业网点扩充至48个,分布覆盖全国各大中心区域。2006年12月正式收购控股湖北金龙期货公司,并于2008年12月将其迁址南京,更名为"南证期货"。2009年7月,正式开始筹建富安达基金管理公司。

投行业务风生水起

南京证券的投资银行业务主要包括企业改制、辅导、推荐发行上市、企业债券发行、并购重组财务顾问等。与公司的稳健成长相辉映,南京证券的投行业务有声有色,并逐步走向全国。

据介绍,南京证券以先后参与轴研科技(002046)、塔牌集团(002233)、南京新百(600682)、栖霞建设(600533)、高淳陶瓷(600562)、宁天龙等70多家股票、基金、可转换债券的主承销、副主承销和分销工作,参与58家企业债券的发行,担当100余家企业重组、改制、并购的财务顾问。2004年4月,经证监会核准南京证券成为首批保荐机构之一。2006年以来,南京证券大力引进投资银行业务高素质人才,组建专业投资银行队伍,业务范围覆盖全国。

尤其是2008年以来,南京证券投行业务在首次公开发行股票方面取得不俗业绩。保荐承销的塔牌集团(002233)成功登陆深圳交易所,成为2003年8月以来首家水泥上市企业,并被评为年度"最具投资价值保荐项目"。2009年7月新股发行开闸后,超华科技也成功挂牌上市。摩恩电器已向证监会报送了首次公开发行申报材料;多家中小板、创业板企业申报材料正在制作之中。

在代办股份转让市场上,南京证券推荐的大地股份(400034)、清畅电力(430057)成功挂牌,视威电子等数家企业已在证券业协会取得预备案;在上市公司并购市场上取得两家收购方和一家转让方的并购项目委托;在非上市公司的私募发行市场上,南京证券也拥有大量直接的境内外机构投资者资源,并已同时开展六个项目的私募融资运作。

打造投行核心竞争力 助力优质企业做大做强

经过多年发展,南京证券现已拥有一支由近50人组成的经验丰富、规范严谨、业务水平高的投资银行业务队伍,业务人员均具有本科以上学历,其中博士、硕士学位人员占50%以上,专业范围涵盖金融、投资、经济、贸易、财务、会计、法律和管理等多学科和领域,并大都具有注册会计师、会计师、经济师、律师等专业技术职称,具有多年的投资银行业务实践经验,并以严谨的态度、良好的工作质量和优质的服务赢得企业、管理部门和投资者的赞誉。

整合投行、研发、经纪、资产管理各部门资源,为客户提供各项优质、多元化的延伸服务,南京证券逐步形成了六大竞争优势(310368基金净值,基金吧):经验丰富的项目团队为发行上市成功奠定坚实基础;与监管部门良好的沟通能力有助于企业成功发行上市;非常重视发行上市各环节的无缝衔接;广泛的投资者网络保障私募和公开发行的成功进行;稳健的经营风格将避免因券商的风险影响发行上市进度;个性化、贴心的服务理念为企业提供多元化增值服务。以超华科技为例,2006年底开始密切接触,项目人员尽职调查后,对超华科技进行辅导,对其法人治理结构、财务等进行规范,帮助公司共同认证募集资金投向,规划未来发展方向。在项目现场,项目人员夜以继日、加班加点,发扬南京证券人"特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献"的职业精神,充分挖掘超华科技的竞争优势,总结出超华科技的垂直一体化、产业链发展模式,为企业长期发展指明了方向,将一个名不见经传的企业推介给广大投资者。2008年3月底报送申报材料后,项目人员积极与预审员沟通,认真回答反馈意见,做好企业高管上发审会的培训工作。2008年8月13日,超华科技成功通过审核,申报材料制作质量得到领导机构的充分肯定。

为确保发行成功,南京证券成立由总裁、分管副总裁、投行管理总部、资本市场部、研究所、财务部、质控小组,及项目保荐代表人、项目组成员组成的6个发行工作组和执行小组。各协助部门严格遵守与投资银行部门之间的防火墙制度。由保荐机构、企业代表组成的路演团队,在京、沪、深三地进行现场推荐,受到询价对象的热烈追捧。8月19日发行定价当天,沪深股市大幅下跌百分之四点多,但在主承销商的努力下,超华科技依然以34.57倍发行市盈率募集资金净额24,317.35万元,超过募集资金项目所需资金的70%,为超华科技的未来发展提供了强有力的资金保障。

超华科技上市后,南京证券将持续督导该公司两个完整的会计年度,目前已拟订出持续督导计划。副总裁范慧娟女士表示,南京证券将与超华科技保持长期合作关系,继续发挥对超华科技的参谋作用,和企业一道谋划未来,相信超华科技一定会以更好的业绩回馈投资者、回报全社会!

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